You are searching for: "male to female fantasy transformation"

In this section you found the most lewd classic porn in the genre of male to female fantasy transformation. All films you can easily save on your smartphone or PC for free.

Heimliche Liebe 81% 21282 1:18:55
Heimliche Liebe - (1980)
The Seduction of My Father / Diakopes Kai Party Me Ouza 80% 4140 1:30:51
The Seduction of My Father / Diakopes Kai Party Me Ouza, Full (1984)
Golden Century Of Porn #9 80% 29898 1:33:45
Golden Century Of Porn #9 - (1976)
Golden Century Of Porn #5 85% 107696 1:22:35
Golden Century Of Porn #5 - (1970)
Claudio Und Seine Gespielinnen / Claudio And His Playmates 81% 61747 1:13:17
Claudio Und Seine Gespielinnen / Claudio And His Playmates, Uncut (1979)
Schulmadchen Porno 78% 30465 1:27:23
Schulmadchen Porno - (1976)
Bumsfidel in Bayern 77% 28669 1:30:24
Bumsfidel in Bayern, Full length movie (1990)
I Tyrens tegn 51% 12141 1:19:52
I Tyrens tegn, Full (1974)
Mädchenspiele 83% 22886 1:20:45
Mädchenspiele, Uncensored (1980)
Professional Janine / Josefine Mutzenbacher wie sie wirklich war 2. Teil 81% 67146 1:36:36
Professional Janine / Josefine Mutzenbacher wie sie wirklich war 2. Teil, Uncut Movie (1979)
Das Gasthaus zum scharfen Bock / Porno Kneipe 75% 93839 1:16:45
Das Gasthaus zum scharfen Bock / Porno Kneipe (1978)
Lusty Latinos #1 (40's-70's) 72% 13809 58:44
Lusty Latinos #1 (40's-70's), Full movie (1940)
Taxi Girls 81% 101636 1:22:27
Taxi Girls, Full Uncut (1979)
Familie Immerscharf 2 - Von einem Schwanz zum naechsten 67% 25238 1:20:53
Familie Immerscharf 2 - Von einem Schwanz zum naechsten, Full length movie (1996)
Junge Lust / Hemmungslose Sexspiele 85% 66550 1:11:19
Junge Lust / Hemmungslose Sexspiele, Full Uncut (1979)
Drei Mosen Auf Mannerjagd 76% 25682 1:21:22
Drei Mosen Auf Mannerjagd (1994)
Dial 'F' for Fantasy 85% 39140 1:24:41
Dial 'F' for Fantasy, Full (1984)
Familie Immerscharf 4 - Miss Kitzler von der Post 81% 29367 1:22:44
Familie Immerscharf 4 - Miss Kitzler von der Post, Uncut Movie (1996)
Die Beichte der Josefine Mutzenbacher / The Confession of Josefine Mutzenbacher 80% 147608 1:15:01
Die Beichte der Josefine Mutzenbacher / The Confession of Josefine Mutzenbacher, Uncensored (1979)
Sensational Janine / Josefine Mutzenbacher... wie sie wirklich war - 1. Teil 75% 384871 1:35:03
Sensational Janine / Josefine Mutzenbacher... wie sie wirklich war - 1. Teil, Uncut Movie (1976)
From the Diary of Josephine Mutzenbacher / Aus dem Tagebuch der Josefine Mutzenbacher 79% 89546 1:47:12
From the Diary of Josephine Mutzenbacher / Aus dem Tagebuch der Josefine Mutzenbacher, Full movie (1981)
Im Liebesnest der Hippiemadchen 77% 35268 1:19:22
Im Liebesnest der Hippiemadchen, Full (1980)
Rasputin - Orgien am Zarenhof 76% 76510 2:01:33
Rasputin - Orgien am Zarenhof, Full Uncut (1984)
Hotel zur scharfen Muschi 76% 14492 1:15:27
Hotel zur scharfen Muschi - (1977)
Teenies Extrem 02 52% 3632 49:51
Teenies Extrem 02 - (1987)
Golden Century of Porn #2 76% 31991 1:25:37
Golden Century of Porn #2 - (1976)
Sensational Janine / Josefine Mutzenbacher 1 [English Dubbed] 66% 96203 1:35:03
Sensational Janine / Josefine Mutzenbacher 1 [English Dubbed], Full (1976)
Im Haus Der Unzucht 73% 21510 1:22:53
Im Haus Der Unzucht, Uncensored (1990)
The Porno Race 71% 32607 1:27:39
The Porno Race, Uncensored (1985)
Fantasy Girls 74% 41209 1:20:18
Fantasy Girls, Full length movie (1974)
Josefine Mutzenbacher Teil 5: ...wie sie heute wär 76% 107633 1:22:01
Josefine Mutzenbacher Teil 5: ...wie sie heute wär, Full length movie (1986)
Kasimir der Kuckuckskleber 76% 209956 1:26:27
Kasimir der Kuckuckskleber, Full length movie (1977)
Rendezvous with Anne 72% 12762 1:28:23
Rendezvous with Anne, Full (1976)
Die Madchen Des Herrn S 82% 46496 1:12:46
Die Madchen Des Herrn S, Full length movie (1977)
Wiener Glut #3 79% 30827 1:15:31
Wiener Glut #3 - (1990)
Versaute Schulmadchentraume 78% 53349 1:11:03
Versaute Schulmadchentraume, Full movie (1976)
Tabu Film Schnucki #5: Puss 88% 8688 14:03
Tabu Film Schnucki #5: Puss - (1980)
Golden Century Of Porn #3 83% 36253 1:25:45
Golden Century Of Porn #3 - (1985)
Love Nest / Bienenstich im Liebesnest 80% 62996 1:23:06
Love Nest / Bienenstich im Liebesnest, Full length movie (1975)
Stammtisch Thema Nr. 1 82% 28442 1:15:12
Stammtisch Thema Nr. 1, Full movie (1979)
Jill Ein Feucht-frohliches Madchen 82% 26328 1:14:16
Jill Ein Feucht-frohliches Madchen, Uncut (1977)
Playmate Film 34: Swapping Sweet Meats 25% 2220 7:44
Playmate Film 34: Swapping Sweet Meats - (1974)
Happy Holidays 83% 18850 1:18:07
Happy Holidays, Uncut (1978)
Familie Immerscharf 3 - Weisse Schleier und harte Eier 74% 22673 1:25:20
Familie Immerscharf 3 - Weisse Schleier und harte Eier, Full (1996)
Bourgeoises mais ... Perverses! 83% 56246 59:12
Bourgeoises mais ... Perverses!, Full movie (1986)
His Loving Daughter 68% 31865 1:00:33
His Loving Daughter, Full length movie (1971)
Lauras Gelüste / Laura's Desires 81% 43534 1:15:42
Lauras Gelüste / Laura's Desires, Uncut Movie (1977)
Die amourösen Abenteuer des Mr. O 74% 41839 1:14:58
Die amourösen Abenteuer des Mr. O, Uncensored (1978)
Ehefrauen Wollen Ficken / Wives like to fuck 79% 41267 1:22:58
Ehefrauen Wollen Ficken / Wives like to fuck, Full movie (1992)
Wara 101: Leather Climax 66% 6064 19:38
Wara 101: Leather Climax - (1981)
The Pleasure Castle Of Josefine Mutzenbacher / Das Lustschloss Der Josefine Mutzenbacher 76% 97177 1:26:16
The Pleasure Castle Of Josefine Mutzenbacher / Das Lustschloss Der Josefine Mutzenbacher (1986)
Every Woman has a Fantasy 1 71% 23715 1:20:25
Every Woman has a Fantasy 1, Full movie (1984)
Manege der Luste 77% 16452 1:35:52
Manege der Luste, Uncut Movie (1991)
Goduria 86% 15792 1:22:51
Goduria, Uncut Movie (1982)
Hot holes, horny studs / Heisse Locher, geile Stecher 82% 117115 1:20:15
Hot holes, horny studs / Heisse Locher, geile Stecher, Uncut Movie (1976)
Gier Unter Palmen 67% 7370 1:12:03
Gier Unter Palmen, Full Uncut (1980)
China Lust 82% 33320 1:04:09
China Lust, Uncut Movie (1976)
Wara 103: Leather Magic 80% 6060 19:28
Wara 103: Leather Magic - (1981)
O.Z. Films 78: Black Fantasy 82% 7010 10:10
O.Z. Films 78: Black Fantasy - (1978)
2 Geile Hirsche auf der Flucht 83% 35181 1:15:26
2 Geile Hirsche auf der Flucht, Uncut (1976)
AllClassic.porn uses cookies. To know more, read our Cookies policy. Find out more