You are searching for: "male to female transformation"

On this page we gathered the best classic porn on male to female transformation. Every video you can save on your PC in amazing quality.

Heimliche Liebe 81% 22465 1:18:55
Heimliche Liebe - (1980)
The Seduction of My Father / Diakopes Kai Party Me Ouza 77% 11703 1:30:51
The Seduction of My Father / Diakopes Kai Party Me Ouza, Full (1984)
Golden Century Of Porn #9 80% 32018 1:33:45
Golden Century Of Porn #9 - (1976)
Golden Century Of Porn #5 84% 114118 1:22:35
Golden Century Of Porn #5 - (1970)
Claudio Und Seine Gespielinnen / Claudio And His Playmates 81% 63764 1:13:17
Claudio Und Seine Gespielinnen / Claudio And His Playmates, Uncut (1979)
Schulmadchen Porno 76% 32153 1:27:23
Schulmadchen Porno - (1976)
Bumsfidel in Bayern 79% 30001 1:30:24
Bumsfidel in Bayern, Full length movie (1990)
I Tyrens tegn 54% 16282 1:19:52
I Tyrens tegn, Full (1974)
Paradiso Film 683: Die Nagelprobe 66% 1169 21:30
Paradiso Film 683: Die Nagelprobe - (1977)
Mädchenspiele 83% 24000 1:20:45
Mädchenspiele, Uncensored (1980)
Professional Janine / Josefine Mutzenbacher wie sie wirklich war 2. Teil 81% 69263 1:36:36
Professional Janine / Josefine Mutzenbacher wie sie wirklich war 2. Teil, Uncut Movie (1979)
Das Gasthaus zum scharfen Bock / Porno Kneipe 75% 95837 1:16:45
Das Gasthaus zum scharfen Bock / Porno Kneipe (1978)
Strassenflirts 1 71% 3942 2:49:35
Strassenflirts 1, Uncensored (1994)
Strassenflirts 2 92% 5636 2:48:26
Strassenflirts 2 (1995)
Junge Lust / Hemmungslose Sexspiele 84% 71405 1:11:19
Junge Lust / Hemmungslose Sexspiele, Full Uncut (1979)
Drei Mosen Auf Mannerjagd 72% 30210 1:21:22
Drei Mosen Auf Mannerjagd (1994)
Familie Immerscharf 4 - Miss Kitzler von der Post 81% 31937 1:22:44
Familie Immerscharf 4 - Miss Kitzler von der Post, Uncut Movie (1996)
Sensational Janine / Josefine Mutzenbacher... wie sie wirklich war - 1. Teil 74% 405925 1:35:03
Sensational Janine / Josefine Mutzenbacher... wie sie wirklich war - 1. Teil, Uncut Movie (1976)
From the Diary of Josephine Mutzenbacher / Aus dem Tagebuch der Josefine Mutzenbacher 78% 92788 1:47:12
From the Diary of Josephine Mutzenbacher / Aus dem Tagebuch der Josefine Mutzenbacher, Full movie (1981)
Die Beichte der Josefine Mutzenbacher / The Confession of Josefine Mutzenbacher 81% 154736 1:15:01
Die Beichte der Josefine Mutzenbacher / The Confession of Josefine Mutzenbacher, Uncensored (1979)
Im Liebesnest der Hippiemadchen 78% 39063 1:19:22
Im Liebesnest der Hippiemadchen, Full (1980)
Rasputin - Orgien am Zarenhof 76% 80940 2:01:33
Rasputin - Orgien am Zarenhof, Full Uncut (1984)
Teenies Extrem 02 52% 4395 49:51
Teenies Extrem 02 - (1987)
Golden Century of Porn #2 73% 33834 1:25:37
Golden Century of Porn #2 - (1976)
Sensational Janine / Josefine Mutzenbacher 1 [English Dubbed] 68% 128909 1:35:03
Sensational Janine / Josefine Mutzenbacher 1 [English Dubbed], Full (1976)
Im Haus Der Unzucht 74% 22773 1:22:53
Im Haus Der Unzucht, Uncensored (1990)
The Porno Race 71% 36582 1:27:39
The Porno Race, Uncensored (1985)
Josefine Mutzenbacher Teil 5: ...wie sie heute wär 76% 112883 1:22:01
Josefine Mutzenbacher Teil 5: ...wie sie heute wär, Full length movie (1986)
Familie Immerscharf 2 - Von einem Schwanz zum naechsten 68% 29065 1:20:53
Familie Immerscharf 2 - Von einem Schwanz zum naechsten, Full length movie (1996)
Kasimir der Kuckuckskleber 77% 220366 1:26:27
Kasimir der Kuckuckskleber, Full length movie (1977)
Rendezvous with Anne 72% 13453 1:28:23
Rendezvous with Anne, Full (1976)
Die Madchen Des Herrn S 82% 49386 1:12:46
Die Madchen Des Herrn S, Full length movie (1977)
Wiener Glut #3 80% 32459 1:15:31
Wiener Glut #3 - (1990)
Versaute Schulmadchentraume 78% 55713 1:11:03
Versaute Schulmadchentraume, Full movie (1976)
Tabu Film Schnucki #5: Puss 86% 9740 14:03
Tabu Film Schnucki #5: Puss - (1980)
Golden Century Of Porn #3 82% 38544 1:25:45
Golden Century Of Porn #3 - (1985)
Love Nest / Bienenstich im Liebesnest 80% 65240 1:23:06
Love Nest / Bienenstich im Liebesnest, Full length movie (1975)
Stammtisch Thema Nr. 1 82% 31565 1:15:12
Stammtisch Thema Nr. 1, Full movie (1979)
Jill Ein Feucht-frohliches Madchen 82% 27462 1:14:16
Jill Ein Feucht-frohliches Madchen, Uncut (1977)
Playmate Film 34: Swapping Sweet Meats 40% 2486 7:44
Playmate Film 34: Swapping Sweet Meats - (1974)
Happy Holidays 80% 35745 1:18:07
Happy Holidays, Uncut (1978)
Hotel zur scharfen Muschi 75% 16969 1:15:27
Hotel zur scharfen Muschi - (1977)
Familie Immerscharf 3 - Weisse Schleier und harte Eier 75% 27062 1:25:20
Familie Immerscharf 3 - Weisse Schleier und harte Eier, Full (1996)
Bourgeoises mais ... Perverses! 83% 58682 59:12
Bourgeoises mais ... Perverses!, Full movie (1986)
His Loving Daughter 67% 42172 1:00:33
His Loving Daughter, Full length movie (1971)
Lauras Gelüste / Laura's Desires 81% 45184 1:15:42
Lauras Gelüste / Laura's Desires, Uncut Movie (1977)
Die amourösen Abenteuer des Mr. O 75% 44786 1:14:58
Die amourösen Abenteuer des Mr. O, Uncensored (1978)
Ehefrauen Wollen Ficken / Wives like to fuck 80% 43035 1:22:58
Ehefrauen Wollen Ficken / Wives like to fuck, Full movie (1992)
Wara 101: Leather Climax 73% 6604 19:38
Wara 101: Leather Climax - (1981)
The Pleasure Castle Of Josefine Mutzenbacher / Das Lustschloss Der Josefine Mutzenbacher 75% 101171 1:26:16
The Pleasure Castle Of Josefine Mutzenbacher / Das Lustschloss Der Josefine Mutzenbacher (1986)
Goduria 84% 17237 1:22:51
Goduria, Uncut Movie (1982)
Manege der Luste 78% 17779 1:35:52
Manege der Luste, Uncut Movie (1991)
Hot holes, horny studs / Heisse Locher, geile Stecher 82% 121159 1:20:15
Hot holes, horny studs / Heisse Locher, geile Stecher, Uncut Movie (1976)
Gier Unter Palmen 68% 8794 1:12:03
Gier Unter Palmen, Full Uncut (1980)
Wara 103: Leather Magic 81% 6592 19:28
Wara 103: Leather Magic - (1981)
Taxi Girls 80% 108602 1:22:27
Taxi Girls, Full Uncut (1979)
2 Geile Hirsche auf der Flucht 83% 36809 1:15:26
2 Geile Hirsche auf der Flucht, Uncut (1976)
Lusty Latinos #1 (40's-70's) 73% 14366 58:44
Lusty Latinos #1 (40's-70's), Full movie (1940)
Peepshow Loops 332: Most She-Male Hardcore (Blue Vanities) 65% 18639 1:55:15
Peepshow Loops 332: Most She-Male Hardcore (Blue Vanities) - (1970)
Diamond Collection 219: Headache 84% 2862 17:22
Diamond Collection 219: Headache - (1981)
AllClassic.porn uses cookies. To know more, read our Cookies policy. Find out more