You are searching for: "male to female change"

On this page we gathered the best retro porn in the genre of male to female change. All movies you will easily download on your PC in high quality.

Heimliche Liebe 82% 14093 1:18:55
Heimliche Liebe - (1980)
Golden Century Of Porn #9 83% 13429 1:33:45
Golden Century Of Porn #9 - (1976)
Golden Century Of Porn #5 86% 58945 1:22:35
Golden Century Of Porn #5 - (1970)
Claudio Und Seine Gespielinnen / Claudio And His Playmates 81% 47811 1:13:17
Claudio Und Seine Gespielinnen / Claudio And His Playmates, Uncut (1979)
Bumsfidel in Bayern 78% 20357 1:30:24
Bumsfidel in Bayern, Full length movie (1990)
Schulmadchen Porno 83% 20728 1:27:23
Schulmadchen Porno - (1976)
Mädchenspiele 82% 15709 1:20:45
Mädchenspiele, Uncensored (1980)
Professional Janine / Josefine Mutzenbacher wie sie wirklich war 2. Teil 81% 53280 1:36:36
Professional Janine / Josefine Mutzenbacher wie sie wirklich war 2. Teil, Uncut Movie (1979)
Das Gasthaus zum scharfen Bock / Porno Kneipe 76% 75652 1:16:45
Das Gasthaus zum scharfen Bock / Porno Kneipe (1978)
Junge Lust / Hemmungslose Sexspiele 84% 50942 1:11:19
Junge Lust / Hemmungslose Sexspiele, Full Uncut (1979)
Die Beichte der Josefine Mutzenbacher / The Confession of Josefine Mutzenbacher 78% 103297 1:15:01
Die Beichte der Josefine Mutzenbacher / The Confession of Josefine Mutzenbacher, Uncensored (1979)
Sensational Janine | Josefine Mutzenbacher... wie sie wirklich war - 1. Teil 77% 280264 1:35:03
Sensational Janine | Josefine Mutzenbacher... wie sie wirklich war - 1. Teil, Uncut (1976)
From the Diary of Josephine Mutzenbacher | Aus dem Tagebuch der Josefine Mutzenbacher 81% 66953 1:47:12
From the Diary of Josephine Mutzenbacher | Aus dem Tagebuch der Josefine Mutzenbacher, Full (1981)
Verlorene Eier 72% 18958 1:18:06
Verlorene Eier, Uncut Movie (1976)
Rasputin - Orgien am Zarenhof 74% 51724 2:01:33
Rasputin - Orgien am Zarenhof, Full Uncut (1984)
Kansas City Trucking Co. 77% 38826 1:04:27
Kansas City Trucking Co., Uncensored (1976)
Golden Century of Porn #2 80% 19366 1:25:37
Golden Century of Porn #2 - (1976)
Im Haus Der Unzucht 73% 12448 1:22:53
Im Haus Der Unzucht, Uncensored (1990)
Rendezvous with Anne 73% 8287 1:28:23
Rendezvous with Anne, Full (1976)
Wiener Glut #3 77% 21795 1:15:31
Wiener Glut #3 - (1990)
Die Madchen Des Herrn S 81% 30750 1:12:46
Die Madchen Des Herrn S, Full length movie (1977)
Versaute Schulmadchentraume 79% 35160 1:11:03
Versaute Schulmadchentraume, Full movie (1976)
Tabu Film Schnucki #5: Puss 75% 1815 14:03
Tabu Film Schnucki #5: Puss - (1980)
Golden Century Of Porn #3 82% 23543 1:25:45
Golden Century Of Porn #3 - (1985)
Love Nest / Bienenstich im Liebesnest 78% 49372 1:23:06
Love Nest / Bienenstich im Liebesnest, Full length movie (1975)
Josefine Mutzenbacher - Wie sie heute wär: Dauernd erregt Erotische Männerträume 5. Teil 77% 80717 1:22:01
Josefine Mutzenbacher - Wie sie heute wär: Dauernd erregt Erotische Männerträume 5. Teil, Full movie (1986)
Jill Ein Feucht-frohliches Madchen 86% 17521 1:14:16
Jill Ein Feucht-frohliches Madchen, Uncut (1977)
Noglehullet / My Teenage Daughter 68% 37575 1:19:38
Noglehullet / My Teenage Daughter (1974)
Bourgeoises mais ... Perverses! 86% 38829 59:12
Bourgeoises mais ... Perverses!, Full movie (1986)
Lauras Gelüste / Laura's Desires 87% 30363 1:15:42
Lauras Gelüste / Laura's Desires, Uncut Movie (1977)
Wara 101: Leather Climax 83% 3030 19:38
Wara 101: Leather Climax - (1981)
Ehefrauen Wollen Ficken / Wives like to fuck 83% 30270 1:22:58
Ehefrauen Wollen Ficken / Wives like to fuck, Full movie (1992)
The Pleasure Castle Of Josefine Mutzenbacher / Das Lustschloss Der Josefine Mutzenbacher 77% 78831 1:26:16
The Pleasure Castle Of Josefine Mutzenbacher / Das Lustschloss Der Josefine Mutzenbacher (1986)
Amourosen Abenteuer des Mr. O. 65% 17843 1:14:58
Amourosen Abenteuer des Mr. O., Full movie (1978)
Manege der Luste 72% 7842 1:35:52
Manege der Luste, Uncut Movie (1991)
Hot holes, horny studs / Heisse Locher, geile Stecher 83% 94432 1:20:15
Hot holes, horny studs / Heisse Locher, geile Stecher, Uncut Movie (1976)
Wara 103: Leather Magic 80% 3431 19:28
Wara 103: Leather Magic - (1981)
Lusty Latinos #1 (40's-70's) 78% 10337 58:44
Lusty Latinos #1 (40's-70's), Full movie (1940)
Taxi Girls 80% 56621 1:22:27
Taxi Girls, Full Uncut (1979)
2 Geile Hirsche auf der Flucht 84% 25130 1:15:26
2 Geile Hirsche auf der Flucht, Uncut (1976)
Diamond Collection 219: Headache 75% 935 17:22
Diamond Collection 219: Headache - (1981)
The Chameleon 74% 70998 1:27:16
The Chameleon, Full movie (1989)
Diamond Collection 145: Kinky Couple 100% 3235 7:14
Diamond Collection 145: Kinky Couple - (1978)
Playgirls Of Munich 81% 19234 1:12:20
Playgirls Of Munich - (1977)
Sex Mountain / Sex Alpin Skihaserl-Bums 84% 18718 1:20:37
Sex Mountain / Sex Alpin Skihaserl-Bums, Full Uncut (1986)
Sweet Taste Of Honey [hardcrore version] 75% 20997 1:22:47
Sweet Taste Of Honey [hardcrore version] - (1976)
Marilyn Mon Amour / Marilyn My Love 77% 14851 1:00:15
Marilyn Mon Amour / Marilyn My Love, Full movie (1985)
Change pas de main 75% 19192 1:26:27
Change pas de main, Uncensored (1975)
Diamond Collection 270: Mommy & Daddy Girl 66% 11690 16:44
Diamond Collection 270: Mommy & Daddy Girl - (1981)
Diamond Collection 264: Erection Pill 100% 959 17:12
Diamond Collection 264: Erection Pill - (1981)
Secret Passions / Das Haus Der Geheimen Lüste 87% 69793 1:15:27
Secret Passions / Das Haus Der Geheimen Lüste, Uncut (1979)
Fantasy Girls 72% 17888 1:20:18
Fantasy Girls, Full length movie (1974)
Go For It 72% 3356 1:23:13
Go For It, Full length movie (1984)
German Bizarr #7: Das Institut für abartigen Sex 62% 13485 1:28:45
German Bizarr #7: Das Institut für abartigen Sex - (1988)
Tabu Film 323: Die Grune Witwe 77% 1971 13:11
Tabu Film 323: Die Grune Witwe - (1980)
Agent 69 Jensen i Skyttens Tegn 64% 18365 1:26:46
Agent 69 Jensen i Skyttens Tegn (1977)
Unschuld Vom Lande / Country Sex / Initiation D'Une Adolescente 82% 60710 1:20:29
Unschuld Vom Lande / Country Sex / Initiation D'Une Adolescente, Uncensored (1978)
Teenage Emanuelle / Sexual penetrations 68% 18213 1:35:53
Teenage Emanuelle / Sexual penetrations, Full Uncut (1981)
Parfums de lingeries intimes / Wild Playgirls 84% 36256 1:24:45
Parfums de lingeries intimes / Wild Playgirls, Uncut Movie (1982)
Kasimir der Kuckuckskleber 77% 160020 1:26:27
Kasimir der Kuckuckskleber, Full length movie (1977)
AllClassic.porn uses cookies. To know more, read our Cookies policy. Find out more