You are searching for: "male to female change"

On this page we gathered the best retro porn in the genre of male to female change. All movies you will easily download on your PC in high quality.

Heimliche Liebe 83% 17304 1:18:55
Heimliche Liebe - (1980)
Golden Century Of Porn #9 85% 20573 1:33:45
Golden Century Of Porn #9 - (1976)
Golden Century Of Porn #5 86% 85364 1:22:35
Golden Century Of Porn #5 - (1970)
Claudio Und Seine Gespielinnen / Claudio And His Playmates 81% 53334 1:13:17
Claudio Und Seine Gespielinnen / Claudio And His Playmates, Uncut (1979)
Bumsfidel in Bayern 78% 24181 1:30:24
Bumsfidel in Bayern, Full length movie (1990)
Schulmadchen Porno 81% 24808 1:27:23
Schulmadchen Porno - (1976)
Mädchenspiele 83% 18559 1:20:45
Mädchenspiele, Uncensored (1980)
Professional Janine / Josefine Mutzenbacher wie sie wirklich war 2. Teil 82% 59090 1:36:36
Professional Janine / Josefine Mutzenbacher wie sie wirklich war 2. Teil, Uncut Movie (1979)
Das Gasthaus zum scharfen Bock / Porno Kneipe 76% 82646 1:16:45
Das Gasthaus zum scharfen Bock / Porno Kneipe (1978)
Junge Lust / Hemmungslose Sexspiele 85% 61319 1:11:19
Junge Lust / Hemmungslose Sexspiele, Full Uncut (1979)
Familie Immerscharf 4 - Miss Kitzler von der Post 76% 18132 1:22:44
Familie Immerscharf 4 - Miss Kitzler von der Post, Uncut Movie (1996)
Die Beichte der Josefine Mutzenbacher / The Confession of Josefine Mutzenbacher 79% 120844 1:15:01
Die Beichte der Josefine Mutzenbacher / The Confession of Josefine Mutzenbacher, Uncensored (1979)
Sensational Janine | Josefine Mutzenbacher... wie sie wirklich war - 1. Teil 76% 325585 1:35:03
Sensational Janine | Josefine Mutzenbacher... wie sie wirklich war - 1. Teil, Uncut (1976)
From the Diary of Josephine Mutzenbacher | Aus dem Tagebuch der Josefine Mutzenbacher 79% 76127 1:47:12
From the Diary of Josephine Mutzenbacher | Aus dem Tagebuch der Josefine Mutzenbacher, Full (1981)
Verlorene Eier 74% 22219 1:18:06
Verlorene Eier, Uncut Movie (1976)
Im Liebesnest der Hippiemadchen 73% 17810 1:19:22
Im Liebesnest der Hippiemadchen, Full (1980)
Rasputin - Orgien am Zarenhof 74% 63166 2:01:33
Rasputin - Orgien am Zarenhof, Full Uncut (1984)
Kansas City Trucking Co. 76% 43377 1:04:27
Kansas City Trucking Co., Uncensored (1976)
Golden Century of Porn #2 80% 25000 1:25:37
Golden Century of Porn #2 - (1976)
Im Haus Der Unzucht 73% 16755 1:22:53
Im Haus Der Unzucht, Uncensored (1990)
The Porno Race 67% 19080 1:27:39
The Porno Race, Uncensored (1985)
Familie Immerscharf 2 - Von einem Schwanz zum naechsten 78% 15821 1:20:53
Familie Immerscharf 2 - Von einem Schwanz zum naechsten, Full length movie (1996)
Rendezvous with Anne 69% 10266 1:28:23
Rendezvous with Anne, Full (1976)
Wiener Glut #3 76% 25185 1:15:31
Wiener Glut #3 - (1990)
Die Madchen Des Herrn S 81% 36439 1:12:46
Die Madchen Des Herrn S, Full length movie (1977)
Versaute Schulmadchentraume 80% 42834 1:11:03
Versaute Schulmadchentraume, Full movie (1976)
Tabu Film Schnucki #5: Puss 89% 5595 14:03
Tabu Film Schnucki #5: Puss - (1980)
Golden Century Of Porn #3 83% 29497 1:25:45
Golden Century Of Porn #3 - (1985)
Love Nest / Bienenstich im Liebesnest 79% 55206 1:23:06
Love Nest / Bienenstich im Liebesnest, Full length movie (1975)
Josefine Mutzenbacher - Wie sie heute wär: Dauernd erregt Erotische Männerträume 5. Teil 77% 93388 1:22:01
Josefine Mutzenbacher - Wie sie heute wär: Dauernd erregt Erotische Männerträume 5. Teil, Full movie (1986)
Stammtisch Thema Nr. 1 83% 10591 1:15:12
Stammtisch Thema Nr. 1, Full movie (1979)
Jill Ein Feucht-frohliches Madchen 85% 22451 1:14:16
Jill Ein Feucht-frohliches Madchen, Uncut (1977)
Noglehullet / My Teenage Daughter 68% 44587 1:19:38
Noglehullet / My Teenage Daughter (1974)
Familie Immerscharf 3 - Weisse Schleier und harte Eier 70% 12762 1:25:20
Familie Immerscharf 3 - Weisse Schleier und harte Eier, Full (1996)
Bourgeoises mais ... Perverses! 86% 47950 59:12
Bourgeoises mais ... Perverses!, Full movie (1986)
Lauras Gelüste / Laura's Desires 85% 37354 1:15:42
Lauras Gelüste / Laura's Desires, Uncut Movie (1977)
Wara 101: Leather Climax 75% 4343 19:38
Wara 101: Leather Climax - (1981)
Ehefrauen Wollen Ficken / Wives like to fuck 82% 34941 1:22:58
Ehefrauen Wollen Ficken / Wives like to fuck, Full movie (1992)
The Pleasure Castle Of Josefine Mutzenbacher / Das Lustschloss Der Josefine Mutzenbacher 76% 85916 1:26:16
The Pleasure Castle Of Josefine Mutzenbacher / Das Lustschloss Der Josefine Mutzenbacher (1986)
Amourosen Abenteuer des Mr. O. 65% 26297 1:14:58
Amourosen Abenteuer des Mr. O., Full movie (1978)
Manege der Luste 76% 12240 1:35:52
Manege der Luste, Uncut Movie (1991)
Goduria 85% 10134 1:22:51
Goduria, Uncut Movie (1982)
Hot holes, horny studs / Heisse Locher, geile Stecher 83% 104371 1:20:15
Hot holes, horny studs / Heisse Locher, geile Stecher, Uncut Movie (1976)
Wara 103: Leather Magic 80% 4558 19:28
Wara 103: Leather Magic - (1981)
Lusty Latinos #1 (40's-70's) 77% 11934 58:44
Lusty Latinos #1 (40's-70's), Full movie (1940)
Taxi Girls 80% 77451 1:22:27
Taxi Girls, Full Uncut (1979)
2 Geile Hirsche auf der Flucht 82% 29353 1:15:26
2 Geile Hirsche auf der Flucht, Uncut (1976)
Peepshow Loops 332: Most She-Male Hardcore (Blue Vanities) 72% 3618 1:55:15
Peepshow Loops 332: Most She-Male Hardcore (Blue Vanities) - (1970)
The Chameleon 73% 83174 1:27:16
The Chameleon, Full movie (1989)
Diamond Collection 219: Headache 87% 1604 17:22
Diamond Collection 219: Headache - (1981)
Diamond Collection 145: Kinky Couple 87% 4585 7:14
Diamond Collection 145: Kinky Couple - (1978)
Playgirls Of Munich 83% 22883 1:12:20
Playgirls Of Munich - (1977)
Sex Mountain / Sex Alpin Skihaserl-Bums 83% 21091 1:20:37
Sex Mountain / Sex Alpin Skihaserl-Bums, Full Uncut (1986)
Sweet Taste Of Honey [hardcrore version] 73% 25725 1:22:47
Sweet Taste Of Honey [hardcrore version] - (1976)
Change pas de main 76% 22409 1:26:27
Change pas de main, Uncensored (1975)
Marilyn Mon Amour / Marilyn My Love 78% 17296 1:00:15
Marilyn Mon Amour / Marilyn My Love, Full movie (1985)
Diamond Collection 270: Mommy & Daddy Girl 74% 37005 16:44
Diamond Collection 270: Mommy & Daddy Girl - (1981)
Diamond Collection 264: Erection Pill 66% 1562 17:12
Diamond Collection 264: Erection Pill - (1981)
Dirty Twins 78% 5008 1:22:56
Dirty Twins, Uncut Movie (1993)
Secret Passions / Das Haus Der Geheimen Lüste 85% 77763 1:15:27
Secret Passions / Das Haus Der Geheimen Lüste, Uncut (1979)
AllClassic.porn uses cookies. To know more, read our Cookies policy. Find out more